Чтобы скоординировать командную работу сотрудников офиса и исполнителей, так называемых «полевых сотрудников» мы создали виджет интеграции amoCRM и таск-менеджера Trello.
Создание шаблонов карточек в настройках amoCRM;
Добавление нужных полей из сделки в шаблон карточек;
Создание триггера создания шаблона в digital-воронке;
Автоматизированное создание карточек в Trello, согласно установленному шаблону;
Перемещение карточки на этап через сделку в зависимости от условий шаблона;
Двухсторонняя синхронизация карточки Trello и сделки amoCRM при условии совпадения названий этапов;
Синхронизация вложений и комментариев;
Удаление карточки Trello при переносе сделки amoCRM на этап «Закрыто и не реализовано».
Синхронизировать карточки Trello и сделки amoCRM;
Автоматизировать бизнес-процессы по созданию карточек Trello;
Синхронизировать комментарии и примечания сделок и карточек;
Добавлять в описание карточек Trello ранее созданные примечания сделок amoCRM;
Настроить виджет без привлечения программистов;
Синхронизировать и оптимизировать рабочий процесс сотрудников компании.
Ищите наш виджет интеграции amoCRM и Trello в маркетплейс. Вы можете протестировать его работу совершенно бесплатно в течение 7 дней. Если после приобретения виджета, вы оставите положительный отзыв о его работе, мы подарим вам 3 месяца его бесплатного пользования!
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7 495 481-81-52 или выбирайте любой удобный способ связи по ссылке https://taplink.cc/welbex.ru
Чтобы выполнить настройку связки amoCRM и Trello с помощью API-токена и шаблонов – смотри нашу видео-инструкцию. Для получения API токена переходи по ссылке https://trello.com/app-key/ в браузере, где авторизирован ваш аккаунт Trello. Вам необходимо скопировать первый ключ и вставить его в настройки amoCRM. Вернитесь на страницу с токенами и нажмите «сгенерировать ключ». Далее вставьте его во 2 строчку на странице настроек.
После того как вы выполните связывание amoCRM и Trello, у вас появится возможность создавать бесконечное количество шаблонов для воронок и этапов amoCRM. Не забудьте добавить триггер для digital-воронки и виджет будет полностью готов к работе!
