Виджет «Очередь обработки»

О виджете

«Очередь обработки» собирает в одну очередь сделки, которые ждут реакции менеджера: новые заявки, входящие письма и сообщения, пропущенные звонки, сделки в «Неразобранном». Кнопка со счётчиком всегда видна в правом верхнем углу amoCRM, поэтому новые обращения не теряются среди сотен сделок, а руководитель видит, сколько обращений ждут ответа и как быстро на них отвечают.

Что умеет виджет:

• показывает очередь сделок со временем ожидания, ответственным, воронкой и этапом;
• фильтрует очередь по менеджерам;
• убирает сделку из очереди кнопкой Отвечено;
• передаёт заявку в другую воронку кнопкой Передать;
• считает аналитику: среднее и наибольшее время ответа, количество отвеченных сделок по менеджерам.

1.Установка

1. Откройте amoМаркет и найдите «Очередь обработки» от WelbeX.
2. Нажмите Установить бесплатно — откроется карточка виджета.
3. Отметьте «Согласен на передачу персональных данных из amoCRM в WelbeX» и нажмите Установить.

После установки начинается бесплатный период на 7 дней, а в правом верхнем углу amoCRM появляется красная кнопка очереди со счётчиком.

2.Настройки: события и воронки

Откройте Настройки → Очередь обработки, вкладка Основное. Здесь два списка:

События, что ставит сделку в очередь:

• новая сделка;
• пропущенный звонок;
• новое письмо;
• новое сообщение через мессенджер;
• новая сделка в неразобранном.

Воронки: из каких воронок сделки попадают в очередь. Например, можно оставить только воронку отдела продаж и не ставить в очередь сервисные сделки.

Щёлкните на список и снимите или поставьте отметки; кнопки Выбрать все и Убрать все меняют всё сразу. Изменения сохраняются сразу. После установки выбраны все события и все воронки.

3.Панель очереди и фильтр

Число на красной кнопке в правом верхнем углу — сколько сделок ждёт ответа. Нажмите на кнопку — откроется панель очереди. В каждой карточке:

• название сделки;
• ответственный;
• сколько времени сделка ждёт ответа;
• воронка и этап.

Сделки идут от старых к новым. Нажмите на сделку, чтобы открыть её карточку. Крестик слева закрывает панель.

Фильтр по менеджерам. В списке «Фильтр» отметьте сотрудников, чьи сделки нужно видеть: менеджеру — только себя, руководителю — всех. Пункт «Неразобранное» отвечает за заявки из неразобранного. Счётчик на кнопке учитывает фильтр, а фильтр запоминается в браузере.

4.«Отвечено» и «Передать»

Когда вы открываете сделку из очереди, справа вверху появляются две кнопки.

Отвечено — вы обработали обращение. Сделка уходит из очереди, счётчик уменьшается, а в ленте появляется примечание «Удалено из очереди по кнопке „отвечено“ пользователем …».

Передать — заявка относится к другому отделу. Нажмите кнопку, выберите воронку и этап. Виджет:

• создаст в выбранной воронке новую сделку с тем же названием, бюджетом и ответственным;
• поставит новую сделку в очередь с нулевым таймером;
• уберёт исходную сделку из очереди, при этом она останется на своём этапе;
• оставит в обеих сделках примечания со ссылками друг на друга: «Передано в воронку …» и «Сделка передана из воронки …».

Если сделки нет в очереди, обе кнопки неактивны.

5.Аналитика

В настройках виджета откройте вкладку Аналитика и задайте:

• промежуток времени — неделя, месяц, три месяца, полгода или свой период;
• источник заявки — новая сделка, пропущенный звонок, письмо, сообщение в мессенджере;
• менеджеров.

Виджет покажет среднее и наибольшее время ответа и количество отвеченных сделок. Ниже — два графика по дням и менеджерам:

• График времени ответа. В «Настройках графика» можно переключить среднее или наибольшее время и единицы — часы или дни.
• Диаграмма количества отвеченных сделок — сколько заявок обработал каждый менеджер.

В аналитику попадают и отвеченные, и переданные сделки.

6.Примеры использования

• Входящие заявки с сайта и из мессенджеров. Менеджер начинает день с кнопки очереди, разбирает заявки от самой старой и отмечает каждую кнопкой «Отвечено».
• Распределение между отделами. Продажи получили вопрос по сервису — кнопка «Передать» отправит заявку в сервисную воронку, и там она сразу встанет в очередь.
• Контроль скорости ответа. Руководитель раз в неделю смотрит аналитику и видит, у кого из менеджеров заявки ждут дольше всего.

Важно

• После установки выберите менеджеров в фильтре панели — иначе очередь будет пустой.
• Фильтр сохраняется в браузере: на другом компьютере или в другом браузере его нужно настроить заново.
• При передаче исходная сделка не закрывается — при необходимости переведите её в нужный статус сами.
• Бесплатный период — 7 дней; срок действия виден в правом верхнем углу настроек.