Виджет «LTV клиента»

О виджете

Виджет «LTV клиента» позволяет оценивать ценность клиентов и сегментировать клиентскую базу по финансовым показателям.

С его помощью можно:

• рассчитывать LTV для контактов и компаний;
• видеть количество успешных сделок клиента;
• анализировать общую сумму успешных сделок;
• рассчитывать средний чек;
• видеть дату последней оплаты;
• сегментировать клиентов по заданным условиям;
• создавать несколько правил тегирования для разных групп клиентов.

1.Как работает виджет

Работа с виджетом состоит из двух основных частей.

Расчёт LTV

1. 01Выберите воронку и этап
2. 02Сохраните настройки
3. 03Запустите расчёт
4. 04Посмотрите показатели в карточке клиента

Тегирование

1. 01Выберите период
2. 02Укажите воронку и этап
3. 03Задайте условия
4. 04Выберите тег
5. 05Запустите тегирование

2.Установка виджета

Установите виджет «LTV клиента» из amoМаркета.

После установки откройте настройки виджета и перейдите в раздел «LTV Клиента».

3.Настройка расчёта LTV

Для начала определите, какие сделки должны учитываться при расчёте. В настройках выберите:

• воронку;
• этап, начиная с которого будет производиться расчёт.

Можно выбрать сразу несколько воронок и указать для каждой необходимый этап.

3.1.Как выбрать этап

Выбранный этап определяет, какие сделки будут учитываться в расчёте.

Если выбрать более ранний этап, например «Переговоры», в расчёт попадёт больше сделок.

Поэтому этап следует выбирать в соответствии с тем, на каком этапе ваша компания считает сделку состоявшейся или учитывает выручку. Например, для одной компании таким этапом может быть «Счёт оплачен», а для другой — «Обязательства исполнены».

4.Запустите расчёт

После выбора воронок и этапов:

1. Нажмите «Сохранить».
2. Нажмите «Рассчитать LTV».

Расчёт запускается после нажатия кнопки.

5.Просмотр LTV клиента

После завершения расчёта откройте карточку нужного контакта или компании. В карточке появится отдельная вкладка LTV.

В ней отображаются основные показатели клиента:

• количество успешных сделок;
• сумма успешных сделок;
• средний чек;
• дата последней оплаты.

Дата последней оплаты — дата перехода сделки на этап «Успешно реализовано» (этап успеха в настройках виджета).

Эти показатели позволяют оценить объём покупок клиента и использовать его для дальнейшей сегментации базы.

6.Создайте правило тегирования

В настройках правила укажите период, за который необходимо рассчитывать показатели. Затем выберите:

• воронку;
• этап, начиная с которого будет учитываться LTV.

Как и при основном расчёте, можно указать несколько воронок.

7.Тегирование клиентов

Помимо общего расчёта LTV, виджет позволяет автоматически присваивать теги клиентам, которые соответствуют заданным условиям.

Это удобно, когда нужно сформировать отдельные группы клиентов для дальнейшей работы.

Для настройки перейдите во вкладку «Тегирование».

8.Задайте условие отбора

После выбора периода и воронки задайте условие, по которому будут отбираться клиенты.

В качестве условия можно использовать показатели LTV, например:

• сумму успешных сделок;
• средний чек;
• дату последней оплаты;
• другие доступные параметры расчёта.

9.Используйте несколько условий

Для одного правила можно добавить несколько условий и связать их операторами «И» / «ИЛИ».

Оператор «И»

Клиент должен соответствовать всем указанным условиям.

Оператор «ИЛИ»

Клиент должен соответствовать хотя бы одному из условий.

Это позволяет создавать более точные сегменты клиентской базы.

10.Запустите тегирование

После настройки всех параметров нажмите «Начать тегирование».

Виджет обработает клиентскую базу и присвоит указанный тег тем контактам или компаниям, которые соответствуют условиям правила.

После завершения проверьте карточки клиентов и убедитесь, что теги добавлены.

11.Дополнительные поля LTV

При использовании правил тегирования в карточках контактов или компаний могут появляться дополнительные поля с рассчитанными показателями.

В названии поля в скобках указывается название правила, по которому оно было создано. Это позволяет отличать показатели, рассчитанные по разным правилам и условиям.

Например, можно создать отдельные правила для разных периодов или сегментов клиентской базы.

12.Пример использования

Допустим, необходимо разделить клиентов на три группы в зависимости от суммы их успешных сделок за выбранный период.

1. Перейдите во вкладку «Тегирование».
2. Выберите период, например 1 января — 30 сентября.
3. Выберите нужную воронку и этап, например «Счёт оплачен».
4. Создайте три правила:
   Малый: сумма успешных сделок больше 0 ₽ и меньше 100 000 ₽;
   Средний: сумма успешных сделок от 100 000 ₽ до 1 000 000 ₽;
   Крупный: сумма успешных сделок более 1 000 000 ₽.
5. Для каждого правила укажите соответствующий тег.
6. Запустите тегирование.

В результате контакты и компании будут автоматически разделены по заданным сегментам.

Важные моменты

Перед расчётом проверьте:

• выбрана ли правильная воронка;
• указан ли этап, который соответствует моменту, с которого вы хотите учитывать сделки;
• при использовании нескольких воронок — правильно ли настроен этап для каждой из них.

При настройке тегирования дополнительно проверьте:

• выбранный период;
• условия отбора;
• оператор «И» или «ИЛИ»;
• выбранный тег.

13.Краткая последовательность

Расчёт LTV

1. Установите виджет и откройте раздел «LTV Клиента».
2. Выберите воронку и этап.
3. При необходимости добавьте несколько воронок.
4. Нажмите «Сохранить».
5. Нажмите «Рассчитать LTV».
6. После завершения расчёта откройте карточку контакта или компании и перейдите во вкладку LTV.

Тегирование

1. Откройте вкладку «Тегирование».
2. Укажите период.
3. Выберите воронку и этап.
4. Задайте условия отбора.
5. Выберите тег.
6. При необходимости добавьте дополнительные условия с операторами «И» / «ИЛИ».
7. Нажмите «Начать тегирование».

Готово. Клиенты, соответствующие заданным условиям, будут отмечены выбранными тегами.