Виджет
"Запрет перемещения по этапам"
Виджет запрещает менеджерам перемещать сделки на этапы, которые указаны в настройках
Основные возможности:
- Запрещает перемещение настроенного этапа из разных областей воронки: сделки, списки или внутри отдельно взятой сделки
- Позволяет выбрать начальный этап, с которого нельзя перемещать сделки и добавить этапы, на которые нельзя перемещать сделки
- Позволяет сохранить настройку этапа важной сделки и не допустить ее закрытие или реализацию, а также случайную смену на любой другой этап
Выберите длительность лицензии:
Инструкция и описание
Позволяет запретить перемещение сделок в выбранных этапах для всех или определенных менеджеров
Установка виджета
После установки виджета из маркетплейса amoCRM
Дополнительно настроек в этом окне производить не надо. Основной функционал находится в расширенных настройках.
Инструкция для настройки запретов
Расширенные настройки
Основное окно настройки виджета
В этой секции вы можете добавлять, удалять и изменять условия для запрета перемещения
Функционал виджета
В расширенных настройках сперва необходимо выбрать воронку
Далее отметить пользователей, для которых будут срабатывать правила запрета перемещения сделок в определенные этапы
Выбрать начальный этап, с которого нельзя перемещать сделку
Выбрать этапы, на которые нельзя переносить сделку с начального этапа
Можно выбрать любое количество этапов в любых воронках
В завершении настройки сохраните изменения кнопкой “Сохранить и выйти”
Если этап был запрещен для перемещения:
Сделки
Внутри сделки
Списки
Важно! На данный момент отсутствует функционал запрета через кнопку “изм. этап” в списках. Ожидается в следующей доработке.
При попытке переместить запрещенную сделку
