Виджет
"Синхронизация с Asana"
Интеграция amoCRM с Asana. Автоматическое создание задач, синхронизация этапов, примечаний и много дополнительного функционала.
Основные возможности:
- Синхронизация этапов amoCRM и статусов в Asana
- Автоматическое создание задач в Asana из amoCRM
- Синхронизация примечаний
Выберите длительность лицензии:
Инструкция и описание
Для начала работы необходимо добавить Asana токен
В профиле Asana в разделе «Мои настройки» выбрать вкладку «Приложения», далее перейти по ссылке «Управление приложениями для разработчиков»
и создать токен:
Токен необходимо скопировать и добавить в соответствующее поле в настройках виджета:
Шаблоны задач
После добавления токена можно будет создавать шаблоны задач.
Примечание: В полях «название задачи», «название подзадачи», «комментарий задачи», «комментарий подзадачи» используя ввод символа «@» можно добавить поля, предусмотренные для сделок.
Также можно добавить подзадачи:
Цифровая воронка
В настройках цифровой воронки на нужном этапе необходимо выбрать шаблон, в соответствии с которым будет создаваться задача.
Пример созданной задачи:
В карточке сделки после создания задачи появится примечание:
Синхронизация этапов сделок и секций задач
В шаблоне задач появилась функция, позволяющая управлять перемещением задач в приложении Asana через синхронизацию этапов сделок и секций задач. Для настройки данной функции необходимо в шаблоне:
- Нажать кнопку «Добавить условие»
- Нажать селектор «Выберите этап»
- Выбрать воронку и этап, в которые будет добавлен триггер виджета
- Нажать селектор «Выберите секцию»
- Выбрать секцию, куда переместится задача в приложении Asana
- Сохранить шаблон
После добавления триггера виджета, создания сделки и выполнения условий срабатывания триггера, пользователю придет нотификация с ссылкой перехода на созданную в приложении Asana задачу. Если также было предусмотрено условие для синхронизации этапа сделки и секции задач, то пользователю придет нотификация о том, что задача была перемещена на выбранную ранее секцию. В данной нотификации в том числе будет ссылка для перехода.
После перехода по второй ссылке откроется задача в той секции, куда она была перенаправлена:
Удаление задачи через сделку
Еще одна полезная функция позволяет удалять задачу через сделку. Для этого в шаблоне необходимо нажать чекбокс «Удалять задачу при переходе сделки на этап «закрыто и не реализовано»». После чего сохранить шаблон.
Когда задача будет создана через сделку, можно удалить ее так же через сделку. Для этого нужно переместить сделку на этап «Закрыто и не реализовано». После чего пользователь получит нотификацию об удалении задачи.
Открыв приложение Asana после, можно проверить, что задача действительно была удалена.
Добавление комментариев задачи и подзадачи в примечании сделки
Чтобы в сделке отобразилась нотификация комментария для задачи/подзадачи, необходимо включить чекбоксы. Изменения в нотификациях будут отображаться, если изменить время выполнения в шаблоне и/или добавить новую подзадачу и снова создать задачу через триггер, например, перенеся сделку в этап. На одну задачу/подзадачу — одна нотификация.
Важно: информация для поля “Описание задачи/подзадачи” не будет отображаться в данной нотификации. Пример правильного отображения комментария в нотификации (комментарий с именем задачи/подзадачи, время выполнения (в том числе изменение сроков), ссылка на задачу/подзадачу):
Дополнительно
- 1 месяц бесплатно
-
Затем выберите тариф
на 6, 9, 12 или 24 месяца
