О виджете
Виджет «Массовое создание сделок» позволяет создавать сделки сразу для нескольких контактов и компаний из списков amoCRM.
Вы можете выбрать нужных клиентов вручную или сформировать список с помощью фильтра и одной операцией создать для них сделки с одинаковыми параметрами.
Виджет особенно удобен для:
- создания сделок для клиентов, у которых их сейчас нет;
- формирования списка клиентов для обзвона;
- возобновления работы с неактивными клиентами;
- быстрого запуска работы с большой группой контактов или компаний.
При создании можно задать название сделки, ответственного, воронку и этап.
Для всех созданных сделок автоматически формируется тег с датой создания, можно добавить свой тег.
Как работает виджет
- Выберите контакты или компании
- Откройте «Массовое создание сделок»
- Укажите параметры сделок
- Запустите создание
- Проверьте созданные сделки в выбранной воронке
1.Выберите контакты или компании
Перейдите в amoCRM: «Списки» → «Контакты» или «Компании».
Выберите контакты или компании, для которых необходимо создать сделки.
Можно выбрать конкретные записи или использовать фильтр, чтобы сформировать нужную группу клиентов.
Если необходимо найти клиентов, с которыми нет сделок и которых нужно прозвонить, примените фильтр «Без сделок» и выберите найденные контакты или компании.
После этого можно перейти к массовому созданию сделок.
2.Откройте «Массовое создание сделок»
- В строке действий над списком нажмите «…Ещё».
- В открывшемся меню выберите «Массовое создание сделок».
После этого откроется окно настройки создания сделок.
3.Настройте параметры сделок
В открывшемся окне укажите параметры, которые будут применены к создаваемым сделкам.
3.1.Название сделки
Введите название, которое будет присвоено создаваемым сделкам. Например: «Новая без сделок» или «Обзвон клиентов».
3.2.Ответственный
Выберите сотрудника, который будет ответственным за созданные сделки.
3.3.Воронка
Выберите воронку, в которой должны появиться новые сделки.
3.4.Этап
Выберите этап выбранной воронки.
3.5.Тег
Для созданных сделок автоматически формируется тег с датой создания.
При необходимости можно добавить дополнительный тег в соответствующее поле.
4.Запустите создание
После заполнения параметров нажмите «Запустить создание».
Дождитесь завершения операции. Виджет создаст сделки для выбранных контактов и компаний с указанными параметрами.
В правом нижнем углу вы увидите индикатор выполнения — количество созданных сделок.
5.Проверьте созданные сделки
После завершения создания перейдите в выбранную воронку. Созданные сделки будут находиться на указанном этапе.
Каждая сделка создаётся для соответствующего контакта или компании, выбранных на первом шаге.
В нашем примере сделки (6 шт.) появились в воронке PIPELINE6 на этапе «Первичный контакт».
Чтобы не настраивать фильтр заново, вы можете вывести отфильтрованные массовые сделки в виде виджета прямо на рабочий стол amoCRM.
Важные моменты
Перед запуском массового создания проверьте:
- правильно ли выбран список — контакты или компании;
- применён ли нужный фильтр;
- выбраны ли необходимые записи;
- указано ли правильное название сделки;
- выбран ли нужный ответственный;
- выбраны ли правильные воронка и этап;
- указан ли дополнительный тег, если он нужен.
После запуска проверьте созданные сделки в выбранной воронке.
6.Краткая последовательность
- Откройте «Списки» → «Контакты» или «Списки» → «Компании».
- Выберите нужные записи или примените фильтр.
- Нажмите «…Ещё» → «Массовое создание сделок».
- Укажите название, ответственного, воронку и этап.
- При необходимости добавьте тег.
- Нажмите «Запустить создание».
- Проверьте созданные сделки в выбранной воронке.
