Возможности amoCRM постоянно расширяются. Так, в декабре 2020 года разработчики amoCRM объявили о возможности автоматической генерации документов с помощью SalesBot.
В нашем видео мы подробно показываем, как выполнить настройку интеграции, позволяющей автоматически генерировать документы в сделке.
Сначала в сделке необходимо создать обязательные для договора поля: тип договора, форма (индивидуальный предприниматель или ИП), ссылка на договор, номер и дата договора, количество дней реализации работ, в том числе прописью, бюджет прописью. Во вкладке «Компания» нам потребуются поля: наименование, полное наименование, почтовый и юридический адрес, ИНН, КПП, ОГРН, ФИО руководителя, в том числе и в сокращенном варианте.
Перейдем к настройке SalesBot. В настройке воронки amoCRM создаем бота на определенном этапе. Для корректной генерации документов, задаем различные типы условий для работы бота. Добавим виджет «Генерация документов».
Для генерации документов нужно авторизоваться в Google и выбрать папку и файл, куда будут сохраняться сгенерированные документы. При выборе поля сделки, куда будет подгружаться документ возникает первая проблема – подгружаются не все поля. Эту проблему можно избежать, если переименовать одно из существующих полей.
При настройке документа, при наведении на слова появится список соответствующих полей сделки. К сожалению, там отображаются не все реквизиты и поля. Для начала выбираем любое соответствие и переходим в Google Документы. Там необходимо будет внести правки в шаблон. Значения полей представлены в виде lead.cf. и ID кастомного поля, а при работе с данными компании в формате company.cf.ID. Необходимо заменить указанные ID на данные из сделки. Скопировать значение ID вы можете простым нажатием на поле в сделке.
После перевода сделки на конкретный этап, в нее автоматически подгрузится ссылка на документ в Google Docs, в котором сгенерируется договор с подставленными из полей данными.
Если вам нужно сгенерировать похожие документы – просто скопируйте основной договор и замените шапку документа. Не забудьте добавить условие для SaleesBot.
Данная автоматизация процесса формирования документов позволяет значительно экономить рабочее время менеджера и клиента. Теперь ваши менеджеры могут успеть больше, а клиенты будут удивлены скоростью вашего обслуживания.
Если вы также хотите оптимизировать работу менеджеров компании, упростив документооборот – обращайтесь к нашим специалистам для реализации данного решения. Вы можете позвонить нам по телефону +7 495 481-81-52 или выбрать другой удобный способ связи, перейдя по активной ссылке в шапке профиля Инстаграм https://www.instagram.com/welbex.ru/.
